Cambiamenti del mercato GAN

Silicon Carbide (SIC) sta attualmente affrontando sfide nella "guerra dei prezzi", mentre il nitruro di gallio (GAN) sta emergendo come attore chiave nel prossimo campo di battaglia tecnologico. Di recente, una serie di sviluppi significativi ha portato Gan sotto i riflettori. TSMC ha annunciato la sua decisione di uscire completamente dal business della Gan Foundry entro due anni; PowerChip prese rapidamente gli ordini da Navitas; Infineon ha iniziato la produzione di massa di wafer GAN da 12 pollici; Renesas Electronics ha messo in pausa il suo sviluppo SIC e sta aumentando gli investimenti in GAN; STMicroelectronics e Innoscience hanno approfondito le loro partnership in termini di capitale e linee di produzione. Questi eventi indicano che GAN si sta spostando dal servizio di "dispositivi Edge" a diventare una componente centrale nel settore.

1. TSMC si ritira:

Contrazione strategica sotto "perdita di calore" di profitti all'inizio di luglio, TSMC ha confermato che si sarebbe gradualmente ritirato dalla sua attività di fonderia GAN entro due anni, citando "continuo calo dei margini di profitto", in particolare sotto la pressione dei prezzi causata dal rapido aumento dei produttori cinesi. È stato riferito che la decisione è stata presa dal senior management di TSMC a metà giugno, prevedendo la graduale arresto della linea di wafer GAN da 200 mm e la migrazione ordinata del business dei clienti. Il ritiro di TSMC rivela il collo di bottiglia del gioco tra i modelli IDM e Foundry nella pista GAN a basso costo e apre anche una "finestra di successione" per altri produttori di fonderia e società IDM.

2. Infineon si espande contro la tendenza:

Rispetto alla "perdita di stop" di TSMC nello sprint per la produzione di massa GAN da 12 pollici, l'infine del gigante IDM ha scelto di espandersi contro la tendenza. Secondo le sue notizie ufficiali, Infineon ha raggiunto lo sviluppo della tecnologia del wafer GAN da 300 mm sulla linea di produzione esistente e prevede di fornire il primo lotto di campioni ai clienti nel quarto trimestre del 2025.

L'efficienza di produzione di wafer da 300 mm (12 pollici) è 2,3 volte superiore a quella di 200 mm, riducendo al contempo il costo unitario e il consumo di energia, aprendo la strada all'uso commerciale su larga scala dei dispositivi GAN. Infineon sottolinea che il GAN ha una maggiore densità di potenza, una velocità di commutazione e un consumo di energia inferiore ed è adatto a più scenari da carico rapido, data center a robot industriali, inverter fotovoltaici, ecc. Questo segna che la catena del settore GAN sta entrando in una nuova fase di "Synergy su scala tecnologica".

3. Renesas si gira:

La logica dietro l'abbandono di SIC e l'abbraccio di Gan Renesas Electronics inizialmente scommettono su SIC e firmò un accordo di fornitura di wafer a lungo termine da 2 miliardi di dollari con Wolfspeed, pianificando di costruire un impianto a Takasaki, in Giappone, nel 2025 per produrre in serie dispositivi SIC di livello automobilistico. Tuttavia, il piano fu annullato all'inizio del 2025. Secondo le notizie di Nikkei, Renesas non solo sciolse il team del progetto SIC, ma si preparava anche a vendere le attrezzature della linea di produzione SIC presso lo stabilimento di Takasaki e riavviare la linea di ricerca e sviluppo GAN con sede in silicio.

La logica dietro questo è, da un lato, il rallentamento del mercato automobilistico e l'eccessiva capacità di SIC; D'altra parte, le turbolenze finanziarie di Wolfspeed e la lentezza del rendimento hanno trascinato il ritmo del progetto di Renesas. Gan, con i suoi vantaggi di attività leggere, brevi cicli e controllo dei costi, è diventato un percorso alternativo per Renesas. La sua tecnologia di base proviene da TransPorm, che è stata acquisita nel 2023. L'ultima generazione di piattaforma supergan continua a ripetere gli indicatori chiave come l'area del chip, RDS (ON) e FOM, bloccando scenari ad alta potenza e ad alta efficienza.

4. ST e innoscienze:

La cooperazione di "blocco" si approfondisce come un caso tipico di giganti internazionali che coltivano profondamente l'ecologia dei semiconduttori di terza generazione cinese, il layout di ST nella pista GAN è particolarmente accattivante. Alla fine del 2024, ST divenne il più grande investitore di pietra angolare dell'elenco di Innoscience a Hong Kong, con in mano il 2,56% delle azioni, e il periodo di blocco originale era programmato per essere fino a giugno 2025. Alla vigilia del revoca del divieto, sond, annunciò che il periodo di blocco sarebbe stato prolungato da altri 12 mesi a giugno 2026, che inviavano un segnale di ottimismo lungo e profondo. Non solo, le due parti hanno firmato un accordo di cooperazione tecnica nel marzo 2025, affermando che ST può utilizzare la linea di produzione GAN da 8 pollici di Innoscience nella terraferma per la produzione localizzata e Innoscience può anche utilizzare la linea di produzione estera di ST per espandere il mercato globale. Questo legame Trinity "Industry + Capital + Manufacturing" è diventato un segnale importante per l'integrazione accelerata della catena globale dell'industria GAN.

5. L'ascesa dei giocatori cinesi:

I produttori di GAN nazionali continuano ad aumentare la loro produzione nei settori della ricarica rapida, dell'alimentazione a LED, dei veicoli elettrici a due ruote, dei data center, ecc., Formando un ritmo di avanzamento del settore di "Applicazione prima, follow-up di produzione".

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